富春環(huán)保2023年年度董事會經營評述
富春環(huán)保（002479）2023年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業(yè)情況
根據中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引(2012年修訂)》，公司所處行業(yè)為“電力、熱力生產和供應業(yè)”(分類代碼：D44)，根據國家統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類》(CB/4754-2017)，公司所處行業(yè)為“電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)”(分類代碼：D44)中的“熱電聯(lián)產”(分類代碼：D4412)。熱電聯(lián)產，又稱汽電共生，簡稱CHP(Combined Heat and Power)，是一種先進的能源利用形式，其核心是在同一電廠中將供熱和發(fā)電聯(lián)合在一起進行生產。這種生產方式不僅生產電能，還利用汽輪發(fā)電機作過功的蒸汽對用戶進行供熱。
我國的熱電聯(lián)產始于20世紀50年代，經歷了多個階段的發(fā)展，每一個階段都有其獨特的特點和標志性事件。在興起與發(fā)展階段，我國熱電聯(lián)產行業(yè)初具規(guī)模，主要依靠蘇聯(lián)等國家的援助和技術支持，建立了一批熱電聯(lián)產項目，為后續(xù)的發(fā)展奠定基礎。進入自備熱電廠建設階段，國家關于熱電廠的發(fā)展規(guī)劃逐漸清晰，自備熱電廠的建設增多，這在一定程度上推動了熱電聯(lián)產技術的進步和行業(yè)的發(fā)展。隨著改革開放的深入，熱電聯(lián)產行業(yè)迎來了快速發(fā)展階段。在這個階段，國家開始重視熱電聯(lián)產行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，鼓勵熱電聯(lián)產項目的建設和運營。同時，隨著技術的不斷進步和市場的不斷擴大，熱電聯(lián)產行業(yè)得到了快速發(fā)展，裝機容量逐年遞增。近年來，我國熱電聯(lián)產行業(yè)進入了清潔低碳與高效節(jié)能發(fā)展階段。隨著環(huán)保意識的提高和能源結構的調整，熱電聯(lián)產行業(yè)開始注重清潔低碳和高效節(jié)能技術的研發(fā)和應用。各大科研機構和企業(yè)紛紛投入大量資源，開展熱電聯(lián)產技術的創(chuàng)新和研究，推動行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。
我國政府非常重視熱電聯(lián)產節(jié)能業(yè)務的發(fā)展。根據我國國民經濟“九五”計劃至“十二五”規(guī)劃，國家對熱電聯(lián)產行業(yè)的支持政策經歷了從“電力行業(yè)堅持開發(fā)與節(jié)約并重”到“鼓勵熱電聯(lián)產和綜合利用發(fā)電”再到“發(fā)展采用熱電聯(lián)產和熱電冷聯(lián)產”的變化。
“十三五”規(guī)劃中，我國提出“優(yōu)先發(fā)展大中城市以及工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產機組”。在新的發(fā)展階段，“十四五”規(guī)劃在推進能源梯級利用方面有著全面的規(guī)劃和要求。通過優(yōu)化能源結構、推動煤炭分質分級梯級利用、加強能源科技創(chuàng)新和改革能源體制等措施的實施，將有力推動我國能源產業(yè)的轉型升級和可持續(xù)發(fā)展，對應的熱電聯(lián)產行業(yè)的市場空間也會隨之擴大，伴隨著技術的不斷創(chuàng)新和政策的持續(xù)支持，熱電聯(lián)產產業(yè)的前景將更加廣闊。
在2015年至2020年期間，我國電力、熱力生產和供應業(yè)的能源消費量隨著能源消費總體保持增長趨勢。隨著技術的不斷進步和市場的不斷擴大，熱電聯(lián)產已成為我國集中供熱行業(yè)重要的生產模式之一。新發(fā)展階段對生態(tài)文明建設也提出了更高要求，作為一種高效的能源利用方式，熱電聯(lián)產在節(jié)約能源、改善環(huán)境、提高供熱質量以及增加電力供應等方面展現出的綜合效益，已經被廣泛認可，其以節(jié)能、環(huán)保、高效的特點，在滿足城市供熱需求的同時，也對我國的節(jié)能減排工作起到了重要作用，為我國的能源利用和環(huán)保事業(yè)做出重大貢獻。在當前能源短缺和環(huán)境污染問題日益嚴重的背景下，推廣和應用熱電聯(lián)產技術具有重要的現實意義和長遠的戰(zhàn)略價值。
公司一直以“科技型能源環(huán)保綜合治理服務商”為發(fā)展愿景，秉持“拓展循環(huán)經濟，實現持續(xù)發(fā)展”的經營理念，以不斷豐富的節(jié)能環(huán)保綜合化服務體系和有序增加的節(jié)能產業(yè)基地園區(qū)為抓手，繼續(xù)做大做強以熱電聯(lián)產業(yè)務為代表的節(jié)能產業(yè)，做深做精固廢、危廢處置及資源綜合利用業(yè)務，積極探索和發(fā)展環(huán)境監(jiān)測及相關技術服務業(yè)務，竭力推動承載公司節(jié)能環(huán)保綜合化服務能力的節(jié)能產業(yè)基地園區(qū)在全國范圍的推廣和復制，努力將公司打造成國內循環(huán)經濟產業(yè)領域的卓越企業(yè)。
二、報告期內公司從事的主要業(yè)務
（一）總體業(yè)務概況
公司是國內大型的循環(huán)經濟型環(huán)保公用企業(yè)，業(yè)務板塊已從固廢協(xié)同處置及節(jié)能環(huán)保產業(yè)，拓展到“節(jié)能環(huán)保服務+固廢、危廢處置+環(huán)境監(jiān)測治理”產業(yè)。通過異地復制（并購）模式，公司業(yè)務已拓展至浙江、江蘇、江西和山東四省。公司所經營的“節(jié)能環(huán)保服務+固廢、危廢處置+環(huán)境監(jiān)測治理”產業(yè)屬于節(jié)約能源、改善環(huán)境、增強園區(qū)基礎設施功能的高新產業(yè)（300832），具有良好的環(huán)境和社會效益。
2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，經濟社會全面恢復常態(tài)化運行。公司牢牢把握高質量發(fā)展主題和穩(wěn)中求進的總基調，聚力打造四大產業(yè)板塊，致力于打造成為國內一流、行業(yè)領先的“科技型能源環(huán)保綜合治理服務商”。報告期內，公司實現營業(yè)收入444,059.70萬元，較2022年減少35,049.74萬元，下降7.32%；實現利潤總額36,980.06萬元，較上年同期減少7,650.23萬元，下降17.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤19,650.22萬元，較上年同期減少6,244.81萬元，下降24.12%。
（二）公司各業(yè)務板塊發(fā)展情況
1、節(jié)能環(huán)保服務業(yè)務
公司節(jié)能環(huán)保服務業(yè)務主要是熱電聯(lián)產業(yè)務，是根據能源梯級利用原理，將煤碳、生物質燃料等燃燒發(fā)電，發(fā)電后余熱用于供熱的先進能源利用形式，是異地（并購）復制、構建區(qū)域能源網絡的基礎性業(yè)務，具有良好的經濟和社會效益。
截至本報告期末，公司熱電聯(lián)產業(yè)務板塊已建成投運項目的總生產規(guī)模為三十二爐二十一機，總裝機容量331兆瓦，鍋爐蒸發(fā)量4,060噸/小時以上。
報告期內，子公司鉑瑞南昌熱電聯(lián)產項目于2023年9月正式投運，新增裝機容量18兆瓦，新增鍋爐蒸發(fā)量260噸/小時。截至本報告期末，公司尚有在建熱電聯(lián)產項目2個，分別為鉑瑞義烏高新區(qū)智慧能源中心熱電聯(lián)產項目和鉑瑞萬載工業(yè)園新型熱電聯(lián)產二期擴建項目。鉑瑞義烏高新區(qū)智慧能源中心熱電聯(lián)產項目建設規(guī)模為2爐1機，建設基本完成，預計2024年投運，投運后將新增裝機容量9兆瓦，新增鍋爐蒸發(fā)量180噸/小時。鉑瑞萬載工業(yè)園新型熱電聯(lián)產二期擴建項目建設規(guī)模為1爐1機，建設基本完成，預計2024年投運，投運后將新增裝機容量18兆瓦，新增鍋爐蒸發(fā)量180噸/小時。
2、固廢處置業(yè)務
公司的固廢處置業(yè)務主要是對污泥和含有色金屬的一般固廢進行資源化回收利用，是國內固廢處理行業(yè)的重點企業(yè)之一。
（1）固廢處置——含有色金屬固體廢物資源化回收利用業(yè)務
公司下屬孫公司匯金環(huán)保一般固廢資源綜合利用回收項目，環(huán)評批復為10萬噸/年，目前已建成5萬噸/年生產線并通過驗收，本報告期共處置含有色金屬的固體廢物3.38萬噸。
（2）固廢處置——污泥資源化回收利用業(yè)務
截至本報告期末，公司參股孫公司紫石固廢積極推進海安市固廢處置中心建設工程項目，該項目規(guī)劃污泥處理能力為500噸/天，分兩期實施，一期工程污泥處理能力為300噸/天，并于2023年3月投入試運行，報告期內共處置污泥1.20萬噸。
3、危廢處置業(yè)務
公司的危廢處置業(yè)務主要是以含有色金屬的危廢為原料，綜合回收銅、錫、金、銀、鉑、鈀等有色金屬和貴金屬。截至本報告期末，公司子公司遂昌匯金及其下屬子公司匯金環(huán)保共擁有證載危廢處置能力6.7萬噸/年，報告期內共處置含有色金屬的危廢2.82萬噸。
4、環(huán)境監(jiān)測治理業(yè)務
2023年，控股子公司研究院不斷拓寬新的業(yè)務領域，實現二噁英監(jiān)測設備銷售及租賃業(yè)務、校企非標合作業(yè)務、運維包干業(yè)務齊頭并進、多元化發(fā)展。報告期內，研究院新簽約二噁英在線檢測項目3個，其中與中國核工業(yè)集團下屬核工業(yè)西南物理研究院簽訂的“等離子體高溫熔融工程樣機二噁英在線檢測及應用研究項目”是二噁英在線檢測服務在核廢物處置這一新領域的首次應用。
此外，在“3060”碳達峰、碳中和的遠景目標下和相關政策的推動下，公司主動抓住機遇，積極開展碳排放配額的核查履約等相關工作。根據國家公布2023年重點排放單位名錄，公司下屬共有8家單位納入管理。報告期內，子公司東港熱電出售碳排放配額（CEA）32.04萬噸，成交金額2,338.69萬元。截止報告期末，公司合計碳排放配額（CEA）富余量為106.98萬噸。
2023年，公司立足主業(yè)，以“拓展循環(huán)經濟，實現持續(xù)發(fā)展”這一經營理念，不斷實現公司的多元化發(fā)展，以園區(qū)基地為中心，根據下游用戶的需求，搭建“節(jié)能+”、“環(huán)保+”的綜合服務體系。報告期內，鉑瑞南昌新建制冷站工程項目，常安能源新建壓縮空氣技改項目，以熱電聯(lián)產為主，多種能源聯(lián)供技術為輔，通過優(yōu)化整合與園區(qū)上下游企業(yè)深度結合共生，在改善環(huán)境質量、調控能源結構的過程中帶動自身發(fā)展，高效服務區(qū)域產業(yè)升級，推進公司多能源供應，努力將公司打造成國內循環(huán)經濟產業(yè)領域的卓越企業(yè)。
三、核心競爭力分析
1、主業(yè)牢固、產業(yè)布局進一步優(yōu)化
公司進入行業(yè)較早，主營固廢、危廢處置協(xié)同發(fā)電及熱電節(jié)能環(huán)保業(yè)務。通過多年的擴張發(fā)展與積累形成了一定的壟斷優(yōu)勢，發(fā)展規(guī)模初顯態(tài)勢，主要生產基地均位于國家級和省級經濟技術開發(fā)區(qū)，園區(qū)市場布局合理，企業(yè)質地優(yōu)良，區(qū)位優(yōu)勢明顯。同時，公司管理層及決策層擁有豐富的技術經驗與產業(yè)投資經驗，通過收購成熟優(yōu)質企業(yè)切入危廢綜合利用領域，進一步優(yōu)化公司產業(yè)布局，為異地復制“節(jié)能環(huán)保服務+固廢、危廢處置+環(huán)境監(jiān)測治理”的循環(huán)經濟模式積聚先發(fā)優(yōu)勢，增強公司抵御市場風險能力。
2、技術創(chuàng)新、具有超前優(yōu)勢
公司與多家高校合作設立技術研發(fā)中心，進行工藝、技術、項目的研發(fā)，其中在生產中對二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面和污泥干化等領域處于國內先進水平。同時經過多年的研發(fā)投入和技術沉淀，公司目前已具備了一定的研發(fā)和創(chuàng)新能力，截至報告期末，公司已經擁有8家高新技術企業(yè)，1家中美政府間合作項目研究基地、1家國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術裝備依托單位、1家省級企業(yè)研究院、1家浙江省“專精特新”企業(yè)。公司各項目燃煤鍋爐全部實現超凈排放，達到行業(yè)先進水平，控股子公司研究院成功研制開發(fā)出了國內外首臺具有實用意義的二噁英在線快速檢測儀器系統(tǒng)。
3、管理科學、提質增效
公司狠抓制度創(chuàng)新建設，強化管理手段，以ISO9001質量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系為基礎，對公司及其下屬子公司制度進行新建、優(yōu)化、梳理等工作，提高制度的科學性與靈活性，增強員工的積極性與能動性，優(yōu)化組織結構與流程，提高內控制度的嚴密性，使其更加符合發(fā)展需要，起到了很好的成本控制效果，提高了工作效率。
四、主營業(yè)務分析
1、概述
報告期內，公司實現營業(yè)收入444,059.70萬元，實現利潤總額36,980.06萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤19,650.22萬元，基本每股收益0.2272元/股，加權平均凈資產收益率4.92%。
2023年度1-12月公司主營業(yè)務分析如下：
（1）營業(yè)收入：本期公司實現營業(yè)收入444,059.70萬元，較上年同期減少35,049.74萬元，下降7.32%，主要系鉑瑞環(huán)境EPC總包工程業(yè)務按工程進度確認，新增項目未達到收入確認條件；
（2）營業(yè)成本：本期公司營業(yè)成本365,017萬元，較上年同期減少34,893萬元，下降8.73%，主要系鉑瑞環(huán)境EPC總包工程業(yè)務按工程進度確認，新增項目未達到成本確認條件，以及公司主要原材料（煤炭）成本下降所致；
（3）費用：本期公司管理費用19,420萬元，與上年同期基本持平；本期公司銷售費用961萬元，較上年同期增加213萬元，增長28.41%，主要系鉑瑞環(huán)境EPC總包工程產品質量保證金年度計提增加所致；本期公司財務費用8,644萬元，較上年同期減少1,784萬元，下降17.11%，主要系公司整體融資規(guī)模下降及融資成本降低所致；
（4）研發(fā)投入：本期公司研發(fā)費用16,070萬元，較上年同期增加547萬元，增長3.52%，主要系本期子公司新港熱電及鉑瑞萬載加大研發(fā)投入；
（5）利潤總額：本期公司實現利潤總額36,980萬元，較上年同期減少7,650萬元，下降17.14%，主要系本期確認的拆遷收益較上年減少所致；
（6）歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤：本期實現14,975.61萬元，較上年同期增加2,881.76萬元，增長23.83%，主要系本年度熱電聯(lián)產板塊受主要原材料（煤炭）成本下降，整體毛利率增加所致；
（7）經營活動產生的現金流量凈額：本期公司經營活動產生的現金流量凈額為71,453萬元，較上年同期減少5,010萬元，下降6.55%，主要系本年度增加票據結算所致；
十一、公司未來發(fā)展的展望
（一）公司發(fā)展的戰(zhàn)略
公司以“科技型能源環(huán)保綜合治理服務商”為發(fā)展愿景，秉持“拓展循環(huán)經濟，實現持續(xù)發(fā)展”的經營理念，以不斷豐富的節(jié)能環(huán)保綜合化服務體系和有序增加的節(jié)能產業(yè)基地為抓手，繼續(xù)做大做強以熱電聯(lián)產業(yè)務為代表的節(jié)能產業(yè)，做深做精固廢、危廢處置及資源綜合利用業(yè)務，積極探索和發(fā)展環(huán)境監(jiān)測、智慧電廠及儲能業(yè)務，竭力推動承載公司節(jié)能環(huán)保綜合化服務能力的節(jié)能產業(yè)基地在全國范圍的推廣和復制，努力將公司打造成國內循環(huán)經濟產業(yè)領域的卓越企業(yè)。
（二）2024年度經營計劃
2024年，公司上下要堅持一個思想、推進“兩個業(yè)務”，積極穩(wěn)妥推進五項重點工作。
堅持一個思想。始終堅持以高質量發(fā)展為主線，按照“盈利企業(yè)持續(xù)提升，虧損企業(yè)努力減虧”的總體要求，落實“開源節(jié)流”兩手抓，走好降本增效“千里路”，進一步深耕主業(yè)，嚴抓重點項目落地見效，增強企業(yè)發(fā)展活力，提升自身的核心競爭力，加快形成高質量發(fā)展新格局，確保全年目標任務的順利完成。
推進兩個業(yè)務。一是優(yōu)化熱電聯(lián)產業(yè)務。繼續(xù)圍繞降本增效發(fā)展戰(zhàn)略，配合產業(yè)結構優(yōu)化，加快完善市場布局，通過深化園區(qū)用汽、加大用汽區(qū)域覆蓋，在供汽成熟區(qū)域要提高熱管網密度；關注能源領域政策、動態(tài)，雙碳目標的發(fā)展趨勢以及熱電聯(lián)產行業(yè)政策的變化，抓住熱電聯(lián)產項目投資機會，研究各種形式能源供應的技術經濟可行性；二是積極培育成長型業(yè)務。緊緊抓住綠色低碳經濟模式快速發(fā)展的契機，以智慧電廠項目為切入點，結合對行業(yè)內智慧電廠相關單位調研基礎和各子公司實際運行管理需求，做好頂層設計和規(guī)劃研究，適時選擇條件成熟的下屬電廠為示范點，實施開展智慧電廠信息系統(tǒng)管理，將信息資源共享與管控一體化，實現電廠生產經營管理的數字化、自動化、信息化，全面提升電廠的生產技術和經營管理水平，提高企業(yè)效益，增強電廠的核心競爭能力，進一步推動公司主營業(yè)務向綠色低碳產業(yè)內涵的延伸發(fā)展。
在此基礎上，我們要重點聚焦以下五項重點工作：
（一）聚焦黨建引領。一是保持政治定力。以習近平總書記關于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設的重要論述為根本遵循和行動指南，堅持和加強黨對公司的領導，堅定不移推動黨中央關于國資企業(yè)的重大決策部署貫徹落實。二是增強引領能力。要強化黨建統(tǒng)領，從戰(zhàn)略的高度充分認識黨建工作對經濟發(fā)展重要性，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實”作用，將黨建嵌入公司治理各環(huán)節(jié)，弘揚紅軍“支部建在連上”的光榮傳統(tǒng)，堅持業(yè)務工作在哪里，黨組織就延伸到哪里，把黨建責任主動扛在肩上，并向下黨支部管理落實。
三是固化黨建步驟。公司黨委要固化黨建工作步驟和節(jié)奏，結合各子公司不同黨建特色形成綜合性的黨建管理形式，深入落實黨建工作制度化、清單化、標準化、特色化、信息化，實現戰(zhàn)略、生產經營、制度、考核和企業(yè)文化層面“五融合”，積極創(chuàng)建“一支部一品牌”，將黨建工作融入生產經營各環(huán)節(jié)。
（二）聚焦規(guī)范管理。一是強化合規(guī)管理組織體系。堅持黨委對依法治企工作的全面領導，完善黨委定期學法、定期聽取工作匯報等制度，切實發(fā)揮黨委把方向、管大局、促落實作用。二是筑牢合規(guī)管理“三道防線”。修訂完善公司《合規(guī)管理辦法》，明確“三道防線”職責分工，確立“管業(yè)務必須管合規(guī)”原則，業(yè)務部門負責抓實本專業(yè)合規(guī)管理，守土有責、守土盡責，堅決守住“第一道防線”；合規(guī)管理部門發(fā)揮牽頭作用，加強統(tǒng)籌調度、過程管控和督導檢查，不斷筑牢“第二道防線”；審計、紀檢、法務等部門負責履行監(jiān)督職責，及時發(fā)現違法違規(guī)問題，嚴肅追責問責，發(fā)揮“第三道防線”震懾作用。三是夯實合規(guī)管理工作機制。圍繞“人”“財”“物”，用法務、財務前置的思維夯實日常管理，要建立健全工作機制，加強組織保障，明確目標任務、時間表和流程圖，層層壓實責任，全面系統(tǒng)推進，實現決策程序化、組織系統(tǒng)化、業(yè)務流程化、行為標準化、考核定量化、權責明晰化、目標計劃化、措施具體化、控制過程化、獎懲有據化，加快提升管理的規(guī)范化水平。
（三）聚焦降本增效。一是做好能耗降本。嚴格控制各項費用和固定成本支出，積極關注市場變化，結合公司實際情況合理控制成本支出；進一步強化日常經營物資盡力通過多渠道采購降低成本價�，保证质量；稳定乡娦的供�ι�，开发培养有强�Φ墓┯ι蹋歡親齪萌謐式當盡＜絳嘔謐是潰檔腿謐食殺荊岣咦式鶚找媯繁＞枳式稹�
將根據公司的發(fā)展和要求，積極拓展融資渠道，為公司發(fā)展提供充足的資金保障；三是提升經營質效。加強資源統(tǒng)籌，深化結構優(yōu)化、資源配置等工作，動態(tài)優(yōu)化調整經營策略，全面提升產業(yè)鏈整體效益，同時做好維護現有用戶和開發(fā)優(yōu)質用戶等工作。
（四）聚焦人才培養(yǎng)。一是發(fā)揮技術帶頭作用。要進一步提速科技創(chuàng)新引領產業(yè)創(chuàng)新，發(fā)展提升新質生產力，必須發(fā)揮技術帶頭人隊伍作用，通過新產品、新技術研發(fā)、新市場拓展，培養(yǎng)和鍛造一支符合高質量發(fā)展需求的高素質、高水平、創(chuàng)新型人才隊伍；二是發(fā)揮激勵制度作用。要以高質量人才隊伍的“立”，破除人才發(fā)展的體制機制障礙，進一步推進股權激勵、員工持股、合伙人制度等方面的創(chuàng)新實踐，增強創(chuàng)新人才的向心力、榮譽感和動力感。
（五）聚焦安全責任。一是守好安全生產底線。要進一步增強底線思維和憂患意識，堅持系統(tǒng)治理保平安，狠抓安全生產，維護穩(wěn)定局面，確保全年生產安全事故為零，安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，助力企業(yè)高質量發(fā)展；二是規(guī)避經營管理風險。要有效防控潛在經營風險，嚴控金融風險，強化制度保障，確保合規(guī)經營、管理閉環(huán)，提升實體經營質效。
2024年我們要牢牢把握先立后破、穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的指導性要求，系統(tǒng)推進、協(xié)同發(fā)力、抓好落實、提升實效。增強高質量發(fā)展的信心和底氣，堅定圍繞現有產業(yè)，精耕細作、穩(wěn)進提質，激發(fā)產業(yè)新動能，固本夯基應變局，破題攻堅開新局，奮力打造富春環(huán)保新局面。
